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讯(记者王鹤静)2月20日,西部利得基金发表观点称,春节以来,消费、投资、出口均明显向好。消费方面,居民活动半径扩容,餐饮、出行、酒店、零售等消费活动快速修复;投资方面,在一月份对公信贷高增长背景下,二月中以来企业复工复产加速推进开工率环比大幅回升;出口方面,海外经济韧性好于预期,出口仍存结构性亮点。经济复苏从强预期到预期逐步确认,经济基本面支撑市场稳步上行。
西部利得基金表示,金融板块前期表现相对滞涨,叠加经济复苏趋势和自身政策环境变化,今日迎来明显上行。券商方面,2月17日证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则并正式实施,全面注册制为券商投行业务增长和创新业务拓展奠定了基础。银行方面,2月18日银保监会修订《商业银行资本管理办法(试行)》,进一步完善商业银行资本监管规则,推动银行提升风险管理水平,提升银行服务实体经济的质效,相关规则调整对银行资产配置结构将会产生较大影响,在零售和对公贷款方向鼓励支持中小微企业、强化地产贷款约束,在自营投资方向对债券、资管产品等投资会产生结构性影响。银行整体对新规应对非常充分,大部分上市银行资本充足率将获得一定程度提升。政策利好叠加前期滞涨,推动金融板块获得明显超额收益。
展望后市,西部利得基金认为,经济复苏正在从预期走向现实,需要前瞻产业趋势,寻找预期差。一方面,立足于未来2-3年,寻找具备成长性的产业新趋势;另一方面,持续紧密跟踪经济复苏节奏和产业供需格局演绎,寻找超预期板块及个股。综上,建议关注科技板块正在演绎的人工智能产业新趋势、具有持续成长性的医药板块、复苏超预期的消费板块和地产链以及部分供需格局优化的周期品种。
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